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月度行業(yè)觀點(diǎn)：

(相關(guān)資料圖)

家電市場上半年由于今年高溫天氣集中爆發(fā)期提前，加上618的促銷較大，整個(gè)市場的消費(fèi)者購買需求在2023上半年已經(jīng)得到了很大釋放，因此7、8月呈現(xiàn)月環(huán)比增速放緩的態(tài)勢，并且7、8月作為家電行業(yè)的淡季，零售及排產(chǎn)回落需要理性看待；但長周期看，我國空調(diào)人均保有量還有較大提升空間，需求有韌性，保有量提升的邏輯不變。因此在內(nèi)銷上，步入9月后，家電產(chǎn)銷會有一個(gè)月度上的緩慢回溫，但增速不會太大。

而在外銷出口方面，由于去年同期受國際局勢環(huán)境影響壓力很大，也造成了同期較低的基數(shù)水平，今年又逢全球高溫席卷，盡管海外市場需求仍未得到恢復(fù)，但低基數(shù)下也實(shí)現(xiàn)了一定增長。此外海外庫存在上半年也得到逐步消化，促進(jìn)了下半年排產(chǎn)的增長。因此在年后半段，出口或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬铣蔀樾袠I(yè)發(fā)展的“穩(wěn)定器”。

月度行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)：

一、月度原材料價(jià)格監(jiān)測

二、主要原材料品種價(jià)格分析

冷軋：

在市場供應(yīng)端壓力逐步顯現(xiàn)后，8月冷軋產(chǎn)量已有所回落，但降幅較小，產(chǎn)量平控也尚未完全落地，并且鋼廠接單尚可，供應(yīng)壓力仍在。不過9月政策性限產(chǎn)落地預(yù)期偏強(qiáng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將出現(xiàn)明顯下降的趨勢。需求方面，由于國內(nèi)PMI環(huán)比改善的力度有所下降，整個(gè)恢復(fù)的動能偏低。從庫存結(jié)構(gòu)看，制造業(yè)企業(yè)的壓力并沒有出現(xiàn)下降，產(chǎn)成品與原料端庫存則偏低，但購入價(jià)格則出現(xiàn)大幅上升，這一情況出現(xiàn)會對補(bǔ)庫帶來一個(gè)制約的情況出現(xiàn)。并且目前海外整體消費(fèi)仍處于繼續(xù)回落的態(tài)勢，市場需求壓力仍將維持，并且出口短期也將受到抑制。因此雖然說9月為船用消費(fèi)旺季，不過在下游端短期補(bǔ)庫結(jié)束后，隨著市場持續(xù)拿貨的意愿偏低，下游消費(fèi)增量有限。在供需矛盾緩解中，預(yù)計(jì)冷軋價(jià)格震蕩中存在上行空間。

鍍鋅：

8月份市場行情整體走勢較為平穩(wěn)，鍍鋅板卷全國均價(jià)整體變化不大。從冷鍍價(jià)差來看，跌幅較上月明顯收窄，整體波動不大。并且8月份行情屬于是傳統(tǒng)淡季向傳統(tǒng)旺季9月份的過渡階段，從市場需求來看，由于8月份全國大范圍的持續(xù)高溫天氣使得建筑行業(yè)的需求依舊偏弱，那么相應(yīng)的也影響建筑方面橋架、風(fēng)管、樓承板的需求量，除部分國企鋼廠的汽車鋼接單好轉(zhuǎn)以外，家電板的內(nèi)需和出口依然受到限制。并且宏觀方面，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇，下半年鋼材需求或持續(xù)收縮，因此即便9月份傳統(tǒng)旺季的到來會釋放部分需求，但在整體大環(huán)境受到限制的情況下需求增量預(yù)計(jì)有限。不過考慮到在限產(chǎn)預(yù)期下，9月份部分生產(chǎn)企業(yè)面臨減產(chǎn)的情況，屆時(shí)產(chǎn)量庫庫存壓力將得到緩解，因此在供需面改善的前提下，鍍鋅板卷價(jià)格底部支撐偏強(qiáng)，但上漲動力不足。

鋁：

8月是季節(jié)性需求淡季、供應(yīng)端預(yù)計(jì)變動也有限，基本面唯一矛盾點(diǎn)是淡季在供應(yīng)量增加的情況下卻持續(xù)去庫，若庫存維持偏低水平，則預(yù)計(jì)鋁價(jià)隨宏觀情緒運(yùn)行為主難受基本面影響而擺脫震蕩區(qū)間。若庫存顯示在途貨物帶來一定累庫，則預(yù)計(jì)對鋁價(jià)有所拖累。預(yù)計(jì)7月鋁價(jià)運(yùn)行區(qū)間在17800-18800元/噸之間。同時(shí)關(guān)注宏觀情緒切換對鋁價(jià)的影響，預(yù)計(jì)8月宏觀波動對鋁價(jià)波動的權(quán)重仍更大。

三、 家電行業(yè)需求調(diào)研

據(jù)Mysteel的最新家電企業(yè)調(diào)研，大部分9月家電企業(yè)接單量環(huán)比持平或者小幅下降，9月份預(yù)期整體新增訂單企業(yè)占調(diào)研企業(yè)的36.84%，較8月份的新增訂單企業(yè)下降10.53個(gè)百分點(diǎn)；隨高溫天氣逐步褪去，空調(diào)、冰箱等家用電器消耗量下滑。企業(yè)生產(chǎn)飽和度表現(xiàn)平平，加工及排產(chǎn)節(jié)奏放緩。目前基于八月份的需求消耗，疊加房地產(chǎn)的恢復(fù)不及預(yù)期，九月份的家電市場表現(xiàn)平穩(wěn)推進(jìn)，用鋼需求表現(xiàn)一般。隨著人們生活水平的提高和技術(shù)的不斷進(jìn)步，四季度家電產(chǎn)品的市場需求還有很大的增長空間。特別是在智能家居和可持續(xù)發(fā)展的趨勢下，尤其是在節(jié)假日和促銷活動期間，市場表現(xiàn)可能會有所提振。

四、 月度熱點(diǎn)信息

1.1-7月家電行業(yè)工業(yè)增加值同比增8.9%

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月我國家電行業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.9%，高于工業(yè)平均增速5.1個(gè)百分點(diǎn)。今年以來，我國家電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級趨勢更加明顯，以綠色智能為特點(diǎn)的高端產(chǎn)品供給充足有效，帶動產(chǎn)業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國智能家電市場規(guī)模突破5500億元，2022年超過6500億元，預(yù)計(jì)今年將超7300億元。

2. 湖南：加快實(shí)施家電售后服務(wù)提升行動，鼓勵(lì)開展家電以舊換新活動

湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《湖南省恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的若干政策措施》。其中提出，提升智能家居和電子產(chǎn)品消費(fèi)。推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同聯(lián)動、融合互通、智能互聯(lián)，增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌，以優(yōu)質(zhì)供給引領(lǐng)消費(fèi)。鼓勵(lì)電商平臺開設(shè)綠色智能產(chǎn)品銷售專區(qū)。加快實(shí)施家電售后服務(wù)提升行動，鼓勵(lì)優(yōu)秀企業(yè)參與申報(bào)“家電售后服務(wù)領(lǐng)跑企業(yè)”，支持家電企業(yè)在社區(qū)開設(shè)售后便民服務(wù)站。鼓勵(lì)各地開展家電以舊換新活動，支持回收企業(yè)建立多元化回收渠道，通過全品類回收、預(yù)約回收等方式開展廢舊家電回收，并交由合規(guī)企業(yè)處理。

開展綠色產(chǎn)品下鄉(xiāng)。積極推動新能源汽車、綠色智能家電下鄉(xiāng)，由省級統(tǒng)籌安排資金按市州實(shí)際支出給予適當(dāng)補(bǔ)貼。統(tǒng)籌金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有消費(fèi)信貸產(chǎn)品，鼓勵(lì)省內(nèi)居民汽車購置、住房裝修、家電家具耐用品等線下信貸消費(fèi)。

3.美的集團(tuán)與晶科能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

美的集團(tuán)與晶科能源股份有限公司在美的集團(tuán)總部簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在新能源業(yè)務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智慧樓宇整體解決方案等多個(gè)領(lǐng)域開展廣泛合作。其中，雙方將在新能源業(yè)務(wù)板塊強(qiáng)強(qiáng)合作，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源，共同探索光伏、儲能、能源管理等業(yè)務(wù)在客戶端的應(yīng)用場景，同時(shí)，雙方將合力推進(jìn)新能源項(xiàng)目客戶資源共享，合作開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目，共建新能源生態(tài)圈。

此外，雙方將探索在數(shù)字化領(lǐng)域的合作，共同推進(jìn)數(shù)字化在光伏行業(yè)的發(fā)展和完善，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，全力打造光伏行業(yè)數(shù)字化典范。雙方共同致力于數(shù)字化建設(shè)內(nèi)容涵蓋自動化系統(tǒng)、數(shù)字化管理、數(shù)據(jù)運(yùn)營、集成供應(yīng)鏈以及精益管理等。

4.三星電子明年將在所有家電產(chǎn)品中引入基于Bixby的生成式AI

三星電子家用電器部門副總裁MiyoungYu在IFA2023展會上宣布，三星電子明年將在所有家用電器中引入基于Bixby的生成式AI功能。如果計(jì)劃順利，三星電子家用電器預(yù)計(jì)不僅會在Bespoke等高端產(chǎn)品線中采用AI服務(wù)，還會在入門產(chǎn)品線中應(yīng)用和實(shí)施。