美銀證券：升交通銀行評級至“中性” 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至6.55港元
時(shí)間：2025-11-03 16:32:00
【資料圖】
美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，對交通銀行（03328）2025至27年盈利預(yù)測上調(diào)1%至4%，H股目標(biāo)價(jià)由6.3港元升至6.55港元，H股評級由跑輸大市上調(diào)至中性。交通銀行（601328.SH）A股目標(biāo)價(jià)由7.58元人民幣升至7.91元人民幣，評級由“中性”升至“買入”。
交通銀行上季業(yè)績穩(wěn)固，收益率達(dá)4.6%屬國有行中最高。交行首三季度凈利潤同比增長1.9%至700億元人民幣，增速較上半年升1.6%加快。核心盈利同比增長0.9%，扭轉(zhuǎn)上半年降1%勢頭。首三季交行年化ROE同比下滑0.7個(gè)百分點(diǎn)至8.2%。核心一級資本充足率按季微降5個(gè)基點(diǎn)至11.37%。報(bào)告提及，交行股價(jià)在過去六個(gè)月顯著跑輸同業(yè)，部分受稀釋效應(yīng)影響。隨著股價(jià)表現(xiàn)疲軟，其股息收益率已更具吸引力，且三季度業(yè)績顯示經(jīng)營趨勢穩(wěn)健。
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